19.10.2005

Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА

Актуальными мерами для подъема отечественной микроэлектроники могли бы стать налоговые льготы на ввоз оборудования и повышение таможенных пошлин на некоторые компоненты. Сейчас пошлины на электронные компоненты в России составляют около 5%, что делает ценовую конкуренцию с производителями из Юго-Восточной Азии очень непростой.

Несмотря на скромное положение отечественной микроэлектроники на мировом рынке, отрасль, безусловно, имеет перспективы, и при правильно выбранной стратегии, сможет повысить конкурентоспособность и найти свою нишу на мировом рынке. Главная проблема заключается не в дотациях государства, а в создании благоприятного климата для развития отрасли.

Основные игроки российского рынка

Флагманами отрасли являются предприятия «большой тройки» - Дивизион «Микроэлектронные компоненты» концерна «Научный центр» («Микрон», «ВЗПП-Микрон»), НПО «Интеграл», ОАО «Ангстрем». Концерн «Научный центр» (КНЦ), 77,5% акций которого принадлежат АФК «Система», выкупил у «Информационной внедренческой компании» (ИВК) 53% акций зеленоградского электронного предприятия «Квант», на котором собираются сотовые телефоны, телевизоры, мониторы как для компаний, аффилированных с «Системой», так и для внешних заказчиков. На «Кванте» также собирает свои ПК Fujitsu Siemens. Существует и ряд менее крупных российских предприятий, многие из которых объединены в государственный холдинг «Российская электроника», владеющий также блокирующим пакетом «Ангстрема».

На сегодняшний день объем рынка микроэлектроники СНГ составляет около $1 млрд. Из него у концерна «Научный центр», «Интеграла», «Ангстрема» - 6-7%. Остальная его часть занята иностранными фирмами. Из общего производства «большой» тройки на внутренний рынок приходится 40%, а на экспорт - 60%.

Технологическим уровнем всех предприятий «тройки» остается 0.8-1 микрон, освоенный гигантами микроэлектроники еще в конце 1980 - начале 1990 годов. Поэтому приоритетным направлением становится работа на «консервативной» части рынка с топологическим размером большим 0.5 микрон, спрос на которые уже давно сформирован. Большая часть таких изделий производится в Юго-Восточной Азии, которая является и основным потребителем данных чипов (например, в производстве бытовой техники). Особенностью этого рынка является его достаточно стабильный совокупный объем, а за увеличение своей доли на рынке каждая отдельная компания должна жестко конкурировать с другими, причем, роль соотношения цена/качество становится определяющей. Впрочем, и в этом секторе каждый год делается множество инновационных разработок – характерно лишь то, что «консервативный» сектор свободен от «гонки» за субмикронными решениями.

В то же время наблюдается отход отечественных предприятий от производства в самом «дешевом» сегменте – микросхем для часов и калькуляторов, который был одним из основных профилей большой «тройки» в 1990-е годы. Это объясняется возросшей ценовой конкуренцией с производителями из Юго-Восточной Азии.

Другим основным направлением для микроэлектронной промышленности СНГ остаются чипы спецприменения и силовая электроника, также не требующая субмикронов. В данном направлении отечественные производители имеют очень серьезный потенциал, и, наряду с иностранными заказчиками, важными потребителями являются ВПК, атомная и энергетическая промышленность России.

Конкурентоспособная продукция

Текущей проблемой отрасли является невозможность реализации производства на территории СНГ потенциально конкурентоспособных проектов отечественных разработчиков с разрешением меньшим, чем 0,5 микрон. Умение работать в «глубоком» субмикроне является конкурентным преимуществом российских и белорусских специалистов при сходном уровне годовых затрат (на одного разработчика) с Китаем и Индией. Тем самым, наиболее важным направлением становится открытие дизайн-центров, разрабатывающих изделия для производства в других странах. В последние годы в этом сегменте усилилась конкуренция за специалистов в связи с появлением новых игроков - R&D-центров транснациональных корпораций. Среди уже пришедших на наш рынок корпораций можно назвать Intel, Motorola и Sun, а также компании - лидеров в области систем проектирования микросхем, - Cadence и Mentor Graphics. Но вместе с тем, производство в России не открывается, что обусловлено более высокими рисками и издержками производства по сравнению с другими странами, прежде всего, Юго-Восточной Азии.

Стратегия концерна «Научный центр» предусматривает специализацию в наиболее успешных для предприятия сегментах (интегральных микросхем спецприменения в России, схемы управления питанием на экспорт), расширение продуктовых линеек, брендинг и маркетинг, установление долгосрочных связей с покупателями. В рамках этого сегмента разрабатываются интегральные микросхемы различных типов: для низковольтного использования - Биполяр и БиКМОП, для силовых - BCD (БиКМОП с ДМОП). «Микрон» развивает эту линейку более 10 лет, и ее пополнение более сложными стабилизаторами напряжения и операционными усилителями осуществляется и в настоящее время. Шансы на успех у «Микрона» хорошие, так как данный рынок пока еще не консолидирован, а спрос превышает предложение.

В секторе специальной электроники и ВПК «Микрон» сотрудничает с такими ведущими заказчиками, как Московский институт теплотехники, НПЦ АП им. Пилюгина, концерн ПВО «Алмаз-Антей», Государственный рязанский приборный завод, Раменское приборостроительное конструкторское бюро, Воронежский научно-исследовательский институт связи. В 2004 году на «Микрон» приходилось около 28% российского рынка микросхем специального назначения. В условиях роста российского оборонного заказа и экспорта вооружений данный рынок также является весьма значимым.

Данные показывают, что «Микрон» имел самый большой рост в 1999 году, что впрочем, объясняется положительным эффектом от восстановления экономики после кризиса и девальвации рубля. Последующий же рост обусловлен усилиями руководства концерна «Научный центр» по выбору стратегии и ее реализации. В 2005 году концерн «Научный центр» порадовал целой серией хороших новостей, среди которых были и открытие центра проектирования, и начало перехода на технологию 0,5-0,35 микрон, и подписание контракта с Infineon на поставку технологии корпусов чипов для смарт-карт.

Центр проектирования концентрируется на аналоговых и цифро-аналоговых микросхемах для потребительской электроники, телекома, автоэлектроники. Переход на разрешение 0,5-0,35 микрон, по данным концерна «Научный центр», состоится в 2007 году. А пока этот переход еще не произошел, разработка микросхем данных топологических разрешений уже ведется в центре проектирования.

Номенклатура производства «Ангстрема» близка к тому, что предлагает концерн «Научный центр». В последние годы происходит усиление fabless-направления (разработка изделий для производства в других странах), появился ряд схем по технологии 0,5-0,35 микрон с последующим производством небольших партий за рубежом. В то же время, часть производств на «Ангстреме» все еще находится за гранью рентабельности. Такое положение связано с тем, что в предыдущие годы мало внимания уделялось модернизации производства.

Положение в СНГ

Из-за разницы в макроэкономической ситуации России и Белоруссии стратегия НПО «Интеграл» отличается от планов концерна «Научный центр» большим стремлением к расширению ассортимента, поскольку преимущества в ценовой конкуренции за счет достаточно низкого курса белорусского рубля позволяют продавать весьма широкий спектр продукции на зарубежных рынках. Но в целом, специализацией «Интеграла» в секторе микроэлектроники также являются силовая электроника, микросхемы со спецприемкой, а, кроме того, схемы для телекоммуникуационного оборудования и периферийных устройств.

«Интеграл» очень тесно связан с российской промышленностью. На Россию приходится около 50% его поставок, а основными заказчиками, как и у «Микрона» выступают ВПК, энергетика, атомная промышленность, машиностроение. «Интеграл» поставляет стойкие к космическим излучениям схемы (ими, наряду со схемами «Микрона», оснащены российские модули МКС), схемы для ядерных установок (например, радиационно-стойкие схемы памяти для ядерного центра в Сарове), автоэлектроника для АвтоВАЗа, КАМАЗа.

Пять лет тому назад планировалось корпоративное слияние «Ангстрема» и «Интеграла». В 1999 году была даже зарегистрирована ФПГ «Электронные технологии», объединяющая «Российскую электронику», НПО «Интеграл» и ряд других предприятий. Но слияние не состоялось, так как условием белорусского правительства было сохранение за ними «золотой акции», что было неприемлемо для российской стороны в то время. Но сейчас работает дизайн-центр «Высокие технологии» со штаб-квартирой в Минске, находящийся в совместной собственности «Интеграла» (УП «Белмикросистемы») и «Ангстрема».

В целом, анализ положения дел в отрасли показывает, что, несмотря на отставание в области «глубокого» субмикрона, микроэлектроника в СНГ имеет перспективы при условии наличия грамотно выстроенной стратегии, направленной на целевого покупателя, а актуальными на сегодняшний день задачами являются:

• создание экспортных линеек товаров в отдельных нишах (силовая, специальная электроника), брендинг и продвижение на рынках Юго-Восточной Азии,
• развитие fabless-направления, в том числе открытие дизайн-центров,
• переход на разрешение 0,35-0,5 микрон, удовлетворение растущего спроса со стороны отечественной промышленности (ВПК, атомная промышленность, машиностроение).

В случае успешной реализации данной стратегии, отечественные предприятия смогут получить небольшую, но стабильную долю в «консервативном секторе» и выйти на обороты $100 млн. в год и выше.

Александр Семенов

Источники:

1. cnews.ru